AI工厂重塑工业软件：汉得+DeepSeek V4+WAIC

2026年6月中下旬至7月中旬，工业软件与企业级AI中台赛道密集披露一组关键信号：汉得信息（300170）确认全年AI业务收入目标5-6亿元、与英伟达AI Factory合作首批客户合同为千万级、大圣AI中台完成英伟达AI Factory软件集成；DeepSeek V4正式发布并完成华为昇腾、寒武纪思元、海光DCU等国产芯片的全适配；WAIC 2026筹备期披露具身智能与智算并列为核心赛道、工业企业购进具身智能机器人金额同比增长2.3倍。本文以事实拆解—规律梳理—落地建议三层结构，围绕工业软件+AI Factory生态的量化披露、政策与产业信号，观察企业级AI中台商业化路径。

【一、汉得信息全年AI业务收入目标5-6亿元】英伟达AI Factory首批客户合同千万级

据经济观察网2026-06-22《汉得信息披露业绩目标 AI业务与英伟达合作获千万级订单》，汉得信息管理层在6月初调研中重申2026年全年收入目标增长10%、利润目标增长10%-15%，其中AI业务收入目标为5-6亿元；与英伟达合作的AI Factory首批客户合同已签订并进入执行阶段，合同规模为千万级别，Q2签单与立项反馈明显好于2025年同期与Q1（数据来源：汉得信息2026-06公开调研纪要；经济观察网2026-06-22稿）。

据深交所互动易2026-06-17汉得信息回复投资者提问，公司已有订单采购英伟达的AI Factory相关软件产品，并将其集成在大圣AI中台，已完成测试与适配工作并形成联合解决方案，正推进客户企业级AI智能化升级工作；相关项目正处落地阶段，短期收入贡献较为有限（数据来源：汉得信息2026-06-17深交所互动易问答；证券时报2026-06-18转载报道）。据全景路演2026-07-01披露的公司回复，公司港股上市相关工作按计划推进，已根据规定完成招股书加期提交更新申报材料。

【二、DeepSeek V4发布并完成8款国产芯片全适配】推理成本降至前代27%

据今日头条2026-07-15《AI行业迎来下半场，DeepSeek与人形机器人将走向何方》，DeepSeek于2026年7月中旬发布V4完整商用版本：采用液态混合专家LMoE架构、推理过程中动态激活有效参数、整体推理延迟降低40%、算力消耗减少73%；V4-Pro旗舰模型总参数1.6万亿、推理阶段仅激活490亿参数；推理成本约为前代V3版本的27%（数据来源：DeepSeek 2026年7月官方发布材料；今日头条2026-07-15稿）。

据梅溪湖老庄2026-07-15《DeepSeek V4完整版发布》，V4完整版原生适配华为昇腾全系、寒武纪思元、海光DCU等国产芯片，从训练到线上服务实现全流程脱离海外芯片闭环，同时推出峰谷分时API定价，白天工作高峰调用价格上浮、夜间与周末平峰时段价格减半，引导企业错峰使用算力；据同稿披露的上海智能制造试点项目，DeepSeek工业大模型可自主分析机床振动数据、追溯供应链质量问题，为工厂降低约15%的生产损耗（数据来源：DeepSeek 2026年7月官方通稿；梅溪湖老庄2026-07-15整理稿）。

【三、WAIC 2026筹备信号】工业企业购进具身智能机器人金额同比增长2.3倍

据CSDN博客2026-07-13《WAIC 2026深度解读》，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海世博、张江、西岸三地四馆举办，展览面积突破10万平方米，1100余家企业参展、3000余项展品集中亮相、超300款产品全球范围亮相；具身智能与智算并列为大会两大核心赛道，超过200家相关企业到场，工业企业购进具身智能机器人金额同比增长2.3倍（数据来源：WAIC 2026官方发布材料；CSDN博客2026-07-13整理稿）。

据上观新闻2026-07-16《5年推动10万台人形机器人进厂，上海具身智能进化树愈变愈强壮》，按上海规划，到2030年上海将推动10万台人形机器人进入工厂、规模以上工业企业智能体应用普及率超过80%；同期披露智元机器人第15000台机器人下线交付、傅利叶智能千万级订单落地东南亚、上纬启元发布可变形个人机器人T1等信号（数据来源：上海市2026年具身智能产业规划文件；上观新闻2026-07-16稿）。

【四、政策与产业带信号】十五五规划算力设施与东数西算同步推进

据东方财富研报2026-07-09《圆维度：算力产业链半年报交卷》，国内层面十五五规划纲要明确提出深入推进东数西算工程、构建多层次算力设施体系与全国一体化算力网；据同稿披露，截至2026年3月底我国智算总规模已达188万P（相当于每秒运算18.8万亿亿次）；SEMI预测2026年全球AI基础设施支出将达约450亿美元（数据来源：十五五规划纲要2026年公开版；SEMI 2026年AI基础设施支出预测；东方财富研报2026-07-09稿）。政策端的算力扩容与产业端的AI中台商业化正在形成较为清晰的双向支撑。

【五、规律观察：三条产业演进主线】工业软件企业进入AI订阅制商业化元年

结合汉得信息AI业务目标5-6亿元、DeepSeek V4国产芯片全适配、WAIC 2026具身智能进厂信号，工业软件与企业级AI中台正呈现三条较为清晰的演进主线：

其一，企业级AI中台已从技术演示阶段进入千万级付费闭环阶段。汉得信息与英伟达AI Factory合作千万级合同的签订，是工业软件厂商实现AI软件产品化较为清晰的付费样本，AI业务从项目定制服务向AI订阅、AI软件模块的商业模式切换。

其二，国产大模型全芯片适配正在降低制造业私有化部署门槛。DeepSeek V4完成8款国产AI芯片全适配、推理成本降至前代27%、峰谷分时API定价等组合，实质降低了制造、政务、零售等传统行业的大模型使用成本，工业软件厂商可将国产大模型集成到自有中台面向工业客户输出私有化部署方案。

其三，具身智能进厂正在成为工业软件与工业AI中台的落点密度指标。工业企业购进具身智能机器人金额同比+2.3倍、上海10万台人形机器人进厂规划、智元15000台下线，为工业软件厂商提供了较为清晰的落地场景切面，工业AI中台正在从ERP延伸到MES、从MES延伸到具身智能调度。

【六、企业与投资方落地建议】四条评估路径

面向2026年下半年，工业软件与AI中台产业链相关方可参考以下四条评估建议：

1. 制造业客户企业：对照汉得信息大圣AI中台+英伟达AI Factory的联合解决方案与DeepSeek V4国产芯片全适配路径，评估自身私有化大模型部署对国产算力集群的采购路径，参考上海智能制造项目降低15%生产损耗的量化数据；
2. 工业软件厂商：把握英伟达P0级中国生态伙伴身份对客户信任度的加分作用，梳理自身产品在企业AI中台、行业智能体、AI订阅制等环节的差距，规划1-2个示范行业的付费闭环样本；
3. 投资机构：跟踪汉得信息AI业务5-6亿元目标的季度兑现节奏、千万级AI合同的规模化复制节奏、AI业务毛利率结构切换，把握工业软件厂商从服务人天费向AI订阅模块切换的估值窗口；
4. 地方产业主管部门：结合十五五规划算力设施体系与东数西算工程，撬动工业软件厂商在本地产业带的示范项目建设，参考上海10万台人形机器人进厂规划与规模以上工业企业智能体应用普及率超过80%的政策锚点。

【七、下半年观察窗口】四个营收兑现节奏

面向2026年下半年，工业软件与企业级AI中台赛道仍有四个较为关键的观察窗口：一是汉得信息AI业务5-6亿元目标的Q2Q3季度兑现节奏；二是英伟达AI Factory首批客户千万级合同向多客户复制的节奏；三是DeepSeek V4峰谷分时API定价对制造业客户ROI核算的实际影响；四是WAIC 2026之后具身智能进厂订单向工业软件与AI中台的传导节奏（数据来源：汉得信息2026-06-17深交所互动易问答；DeepSeek 2026年7月官方通稿；WAIC 2026官方发布材料）。

需要提醒的是，工业软件厂商AI业务从签单到收入确认存在时间差，汉得信息千万级AI Factory合同虽已进入执行阶段但短期对整体业绩贡献较为有限；国产大模型全芯片适配从测试到规模化商业部署仍需时间，工业客户对推理性能、数据合规、迁移成本的评估周期通常在6-12个月，投资者应结合公司季度报表与官方口径交叉核对。

整体看，汉得信息AI业务5-6亿元目标+英伟达AI Factory千万级合同+DeepSeek V4国产芯片全适配+WAIC 2026具身智能进厂信号的组合，是工业软件AI订阅制商业化+国产大模型全芯片适配+具身智能进厂订单密度扩容三重变化的综合结果。制造企业与投资方应以自身私有化部署预算与场景瓶颈为锚点，把握下半年AI中台、AI订阅、AI示范工厂三条线的商业化窗口，稳步推进企业级AI经营计划，并结合政策文件与季度经营数据交叉核对国产化路径的可持续性。

【信息来源】
1. 汉得信息（300170）2026-06-17深交所互动易问答及2026年6月公开调研纪要
2. 经济观察网2026-06-22《汉得信息披露业绩目标 AI业务与英伟达合作获千万级订单》
3. DeepSeek 2026年7月官方发布材料及梅溪湖老庄2026-07-15整理稿
4. WAIC 2026官方发布材料及CSDN博客2026-07-13《WAIC 2026深度解读》
5. 上观新闻2026-07-16《5年推动10万台人形机器人进厂，上海具身智能进化树愈变愈强壮》及东方财富研报2026-07-09算力产业链半年报梳理