新能源汽车渗透率H1达57.4%、6月零售破63.8%：油退电进的趋势观察

2026年6月末至7月初，中汽协、乘联会陆续披露5月与6月新能源汽车产销数据。乘联会秘书长崔东树在7月2日社交平台披露的最新口径显示，2026年上半年新能源乘用车累计零售 592万台、渗透率达 57.4%，创半年度历史新高；6月1-21日单周期零售渗透率进一步达到 63.8%。油退电进从趋势预测转化为可量化的市场现实。本文按数据事实—规律梳理—经营建议三层结构，全面观察这一趋势。

【一、5月数据锚点】新能源产销149.6万台、渗透率56.9%

据中国汽车工业协会2026-06-29发布的5月数据快报，新能源汽车板块表现如下：

• 产量：5月新能源汽车产量 155.4万台，同比 +22.4%；
• 销量：5月新能源汽车销量 149.6万台，同比 +14.4%；
• 渗透率：5月新能源渗透率 56.9%；
• 出口：5月新能源汽车出口 46.3万台，同比 +59%；1-5月累计出口 189万台、同比 +61%。

与之对应，汽车整体出口5月 93万台、同比 +68.7%；1-5月累计出口 405.9万台、同比 +63%。新能源出口占整体汽车出口的比重超过 46%（数据来源：中国汽车工业协会2026-06-29数据；21世纪经济报道2026-07-02新能源出口专题）。

【二、6月渗透率破局】零售63.8%、批发64.0%

据全国乘用车市场信息联席会（乘联会）2026-06-25与2026-07-02两轮数据：

时间窗口	零售渗透率	批发渗透率	关键信号
2026年5月单月	约 56.9%	约 57.5%	渗透率稳定55%以上
2026年6月1-21日	63.8%	64.0%	零售批发同步破60%
2026年上半年	57.4%（半年累计零售）	—	H1零售 592万台

乘联会秘书长崔东树在2026-07-02公开表示：6月1-21日新能源乘用车零售渗透率达到 63.8%，批发渗透率达到 64.0%，这是新能源乘用车月度渗透率首次稳定站上60%。上半年累计零售 592万台、渗透率 57.4%（数据来源：乘联会秘书长崔东树微博2026-07-02、ithome转载2026-07-03）。

【三、政策拉动锚点】以旧换新第三批625亿元7月1日到位

据国务院新闻办公室2026-06-23发布会通稿，消费品以旧换新2026年全年中央资金总规模 2500亿元，分四批等额下达：

1. 首批：一季度初到位；
2. 第二批：二季度初到位；
3. 第三批：625亿元 于2026-07-01前到位；
4. 第四批：三季度末四季度初到位。

汽车板块以旧换新单车补贴维持在 1-2万元 区间，是新能源汽车零售端需求的重要拉动力。第三批资金7月1日到位后，7-8月汽车零售端有望延续Q2景气度（数据来源：国务院新闻办2026-06-23发布会通稿；商务部市场运行和消费促进司司长杨沐介绍）。

【四、出口结构】欧洲市场承压、东南亚拉美加速

新能源汽车出口在1-5月保持 +61% 高增速的同时，市场结构出现分化：

• 欧洲市场：受关税影响，2026年出口欧盟数量出现同比波动，但对英国、挪威、比利时等非欧盟高端市场仍保持稳定增长；
• 东南亚市场：泰国、印尼、马来西亚三国新能源车出口保持三位数增长，比亚迪、上汽MG、长城多品牌本地化布局同步推进；
• 拉美市场：巴西、墨西哥新能源车渗透率快速抬升，成为2026年最重要的新兴增量市场；
• 中东北非市场：阿联酋、沙特、埃及新能源政策推动本土订单快速释放。

数据来源：21世纪经济报道2026-07-02新能源出口专题、经济观察报2026-07-01东南亚汽车报道。

【五、规律观察：三条结构性趋势】油退电进实质化、出口成为第二增长引擎、混动持续渗透

结合5-6月数据，可以观察到2026年新能源汽车行业的三条结构性趋势：

其一，油退电进从趋势预测转化为可量化现实。6月1-21日零售渗透率 63.8% 稳定破60%，意味着燃油车零售份额已跌至 36% 区间，燃油车经销商网络与库存管理进入实质性调整阶段。

第二，出口成为新能源汽车第二增长引擎。1-5月新能源出口 189万台、+61%，出口占汽车整体出口比重超 46%，出口对国内产能利用率、供应链景气度的边际贡献进一步提升。

第三，插电式混动继续保持高增速。乘联会披露H1插混与增程占新能源整体的比重进一步上升，插混对纯电与燃油形成双向替代，成为三四线城市与出海市场的重要品类。

【六、供应链与经销商经营建议】四条应对策略

面向2026年下半年，供应链与经销商可参考以下四条经营建议：

1. 整车厂：紧跟以旧换新第三、第四批资金落地窗口，7-8月保证渠道库存与终端优惠的组合拳，避免资金到位、产品脱销或资金到位、库存积压两端错配；
2. 动力电池与核心零部件：随渗透率突破60%，动力电池需求进入新一轮扩产验证期，供应链应关注下游整车厂订单结构、电池化学体系（磷酸铁锂vs三元）的分化；
3. 经销商：燃油车经销商加快油改电转型，将客户端资源导入新能源销售网络；同时关注置换金融方案设计，抓住以旧换新政策窗口；
4. 出口业务参与者：调整市场结构，向东南亚、拉美、中东北非等新兴增量市场倾斜，欧洲市场应重点关注非欧盟高端市场（英国/挪威/瑞士）。

需要提醒的是，尽管2026年上半年新能源渗透率首次稳定破60%，但从行业周期看，这一水平仍处于高增速末段，未来1-2年新能源渗透率的绝对增速可能放缓，行业将从增量竞争过渡到存量+增量并存阶段。企业应提前构建存量客户运营能力，避免过度依赖新客户扩张。

整体看，新能源汽车渗透率突破 57.4%（H1零售）、单月破 63.8%（6月1-21日零售），是油退电进从趋势预测转化为可量化现实的标志性事件。企业应在产品结构、渠道网络、出口市场、供应链绑定四条主线上，提前布局2026年下半年及2027年的经营节奏。

【信息来源】
1. 中国汽车工业协会《2026年5月汽车工业经济运行情况》，2026-06-29 发布；21世纪经济报道2026-07-02新能源出口专题转载。
2. 全国乘用车市场信息联席会（乘联会）秘书长崔东树2026-07-02公开数据；ithome 2026-07-03 转载报道。
3. 国务院新闻办公室2026-06-23新闻发布会通稿；商务部市场运行和消费促进司司长杨沐介绍以旧换新第三批625亿元资金到位情况。